Некаторы час таму Елен наведала Кітай і, як кажуць, узяла на сябе шмат «задач», замежныя СМІ дапамаглі ёй падсумаваць адну з іх: «пераканаць кітайскіх чыноўнікаў, што Злучаныя Штаты ў імя нацыянальнай бяспекі не дадуць Кітаю атрымаць адчувальная тэхналогія, такая як паўправаднікі, і шэраг мер не маюць намеру нанесці шкоду кітайскай эканоміцы».
Быў 2023 год, Злучаныя Штаты ўвялі забарону на кітайскую індустрыю чыпаў, было не менш за дзясятак раундаў, у спісе кантынентальных прадпрыемстваў і прыватных асоб больш за 2000, адваротнае таксама можа скласці такую вялікую прычыну, кранаючы , гэта проста "ён сапраўды, я плачу да смерці".
Магчыма, самі амерыканцы не маглі гэтага бачыць, што неўзабаве патрапіла ў чарговы артыкул у New York Times.
Праз чатыры дні пасля таго, як Йеллен пакінула Кітай, Алекс Палмер, вядомы кітайскі рэпарцёр у асяроддзі замежных СМІ, апублікаваў артыкул у NYT з апісаннем блакады чыпаў ЗША, якая была прама напісана ў загалоўку: Гэта акт вайны.
Алекс Палмер, выпускнік Гарварда і першы стыпендыят Яньцзіна ў Пекінскім універсітэце, даўно распавядае пра Кітай, уключаючы Сюй Сяна, фентаніл і TikTok, і з'яўляецца старым знаёмым, які пакрыўдзіў пачуцці кітайскага народа. Але ён прымусіў амерыканцаў сказаць яму праўду пра чып.
У артыкуле адзін з рэспандэнтаў прама заявіў, што «мы не толькі не дазволім Кітаю дамагчыся прагрэсу ў тэхналогіях, але і будзем актыўна адмяняць іх цяперашні ўзровень тэхналогій» і што забарона чыпаў «па сутнасці мае на ўвазе знішчэнне ўсёй экасістэмы перадавых тэхналогій Кітая. »
Амерыканцы ўзялі слова «выкараніць», якое мае аднолькавае значэнне «вынішчыць» і «выкарчаваць», і якое часта згадваецца перад вірусам воспы або мексіканскімі наркакартэлямі. Цяпер гаворка ідзе пра высокатэхналагічную індустрыю Кітая. Калі гэтыя меры будуць мець поспех, яны могуць паўплываць на прагрэс Кітая на працягу цэлага пакалення, прагназуюць аўтары.
Любому, хто хоча зразумець маштабы вайны, трэба будзе толькі разжоўваць слова "выкараніць".
01
Эскалацыя вайны
Закон канкурэнцыі і закон вайны - гэта насамрэч дзве абсалютна розныя рэчы.
Дзелавая канкурэнцыя - гэта канкурэнцыя ў прававым полі, але вайна - гэта не тое самае, праціўнік практычна не зважае ні на якія правілы і абмежаванні, пойдзе на ўсё дзеля дасягнення ўласных стратэгічных задач. Асабліва ў галіне чыпаў, Злучаныя Штаты могуць нават пастаянна мяняць правілы - вы прыстасоўваецеся да аднаго набору, ён адразу замяняе новы набор, каб мець справу з вамі.
Напрыклад, у 2018 годзе Міністэрства гандлю ЗША наклала санкцыі на Fujian Jinhua шляхам «спісу арганізацый», што непасрэдна прывяло да прыпынення вытворчасці апошняй (якая цяпер аднавіла працу); У 2019 годзе Huawei таксама была ўключана ў спіс арганізацый, які забараніў амерыканскім кампаніям прадастаўляць ёй прадукты і паслугі, такія як праграмнае забеспячэнне EDA і GMS Google.
Выявіўшы, што гэтыя сродкі не могуць цалкам «ліквідаваць» Huawei, Злучаныя Штаты змянілі правілы: з мая 2020 года яны пачалі патрабаваць ад усіх кампаній, якія выкарыстоўваюць амерыканскія тэхналогіі, пастаўляць Huawei, такіх як ліцейны завод TSMC, што непасрэдна прывяло да стагнацыі Hisiculus. і рэзкае скарачэнне колькасці мабільных тэлефонаў Huawei, якое штогод прыносіць больш чым 100 мільярдаў юаняў страт для прамысловай сеткі Кітая.
Пасля гэтага адміністрацыя Байдэна павялічыла цэль агнявой моцы з «прадпрыемства» да «прамысловасці», і вялікая колькасць кітайскіх прадпрыемстваў, універсітэтаў і навукова-даследчых устаноў паслядоўна былі ўключаны ў спіс забароны. 7 кастрычніка 2022 г. Бюро прамысловасці і бяспекі (BIS) Міністэрства гандлю ЗША выпусціла новыя правілы экспартнага кантролю, якія амаль непасрэдна ўстанаўліваюць «столь» для кітайскіх паўправаднікоў:
Лагічныя чыпы ніжэй за 16 нм або 14 нм, назапашвальнікі NAND з 128 слаямі або больш, інтэгральныя схемы DRAM з 18 нм або менш і г.д. абмежаваны для экспарту, а таксама абмежаваны для пастаўкі вылічальных чыпаў з вылічальнай магутнасцю, якая перавышае 4800TOPS і прапускной здольнасцю ўзаемасувязі, якая перавышае 600 ГБ/с. , няхай гэта будзе ліцейны завод або прамы продаж прадукцыі.
Са слоў вашынгтонскага аналітычнага цэнтра: Трамп нацэльваецца на прадпрыемствы, а Байдэн наносіць удары па прамысловасці.
Чытаючы раман "Праблема трох цел", простым чытачам лёгка зразумець Ян мо Чжызі, каб заблакаваць зямную тэхналогію; Але на самой справе, калі многія непрамысловыя людзі глядзяць на забарону чыпаў, у іх часта ўзнікае ўяўленне: пакуль вы выконваеце правілы Злучаных Штатаў, вы не станеце мішэнню; Калі вы трапілі пад мішэнь, гэта азначае, што вы зрабілі нешта не так.
Такое ўспрыманне нармальнае, таму што многія людзі ўсё яшчэ застаюцца ў настроі «канкурэнцыі». Але на «вайне» такое ўяўленне можа быць ілюзіяй. У апошнія гады многія кіраўнікі паўправаднікоў падумалі, што калі незалежныя навуковыя даследаванні і распрацоўкі прадпрыемства пачынаюць займацца перадавымі галінамі (нават толькі перад даследаваннем), яно сутыкнецца з нябачнай газавай сцяной.
Даследаванне і распрацоўка чыпаў высокага класа заснавана на наборы глабальных тэхналагічных ланцугоў паставак, напрыклад, каб вырабляць 5-нм чыпы SoC, вам трэба купляць ядра ў Arm, купляць праграмнае забеспячэнне ў Candence або Synopsys, купляць патэнты ў Qualcomm і каардынаваць вытворчыя магутнасці з TSMC... Пакуль гэтыя дзеянні будуць выкананы, яны ўвойдуць у поле зроку нагляду BIS Міністэрства гандлю ЗША.
Адным з выпадкаў з'яўляецца кампанія па вытворчасці чыпаў, якая належыць вытворцу мабільных тэлефонаў, якая адкрыла даччыную кампанію ў галіне даследаванняў і распрацовак на Тайвані, каб прыцягнуць мясцовых талентаў для вытворчасці спажывецкіх чыпаў, але неўзабаве сутыкнулася з «расследаваннем» адпаведных дэпартаментаў Тайваня. У роспачы даччыная кампанія была вылучана з маці ў якасці незалежнага пастаўшчыка па-за целам, але яна павінна была быць асцярожнай.
У рэшце рэшт, тайваньская даччыная кампанія была вымушана зачыніцца пасля рэйду тайваньскіх «пракурораў», якія ўварваліся і забралі яе серверы (парушэнняў выяўлена не было). А праз некалькі месяцаў яе мацярынская кампанія таксама проста ўзяла на сябе ініцыятыву роспуску - вышэйшае кіраўніцтва выявіла, што пры змене забароны, пакуль гэта праект высокага класа чыпаў, існуе рызыка «нуля ў адзін клік». »
Сапраўды, калі непрадказальны бізнес сустракае буйнога акцыянера, якому падабаецца роў тэхналогіі Maoxiang, вынік у асноўным асуджаны.
Гэтая здольнасць «нуля ў адзін клік» па сутнасці з'яўляецца тым, што Злучаныя Штаты ператварылі «глабальны прамысловы падзел, заснаваны на свабодным гандлі», які раней імкнуўся да гэтага, у зброю для нападу на ворага. Амерыканскія навукоўцы прыдумалі тэрмін узброеная ўзаемазалежнасць, каб прыкрасіць гэтыя паводзіны.
Убачыўшы гэтыя рэчы ясна, няма неабходнасці абмяркоўваць многія раней спрэчныя рэчы. Напрыклад, няма сэнсу папракаць Huawei за парушэнне забароны на Іран, таму што было ясна сказана, што «Іран - гэта толькі нагода»; Недарэчна вінаваціць Кітай у яго прамысловай палітыцы, улічваючы, што Злучаныя Штаты выдаткоўваюць 53 мільярды долараў на субсідзіраванне вытворчасці чыпаў і прасоўванне паўторнага гандлю.
Клаўзэвіц аднойчы сказаў: «Вайна — гэта працяг палітыкі». Тое ж самае з войнамі чыпаў.
02
Блакада адкусвае
Хтосьці спытае: ЗША так «ваююць на ўсю краіну», няма як з гэтым справіцца?
Калі вы шукаеце такі фокус, каб зламаць ворага, гэта не так. Інфарматыка сама па сабе нарадзілася ў Злучаных Штатах, асабліва ў індустрыі інтэгральных схем, іншы бок, каб выкарыстоўваць сродкі вайны, каб гуляць права гаварыць аб прамысловай ланцужку, Кітаю можа спатрэбіцца больш часу, каб заваяваць ад уверх і ўніз па плыні біт па частках, што з'яўляецца доўгім працэсам.
Аднак няпраўда сказаць, што гэты «ваенны акт» не мае пабочных эфектаў і можа выкарыстоўвацца працяглы час. Самы вялікі пабочны эфект амерыканскай агульнасектарнай блакады заключаецца ў наступным: яна дае Кітаю магчымасць разлічваць на рынкавыя механізмы, а не на сілу планавання, каб вырашыць праблему.
Спачатку гэты сказ можа здацца цяжкім для разумення. Спачатку мы можам зразумець, у чым сіла чыстага планавання. Напрыклад, у паўправадніковай прамысловасці існуе спецыяльны праект па падтрымцы буйных тэхнічных даследаванняў, які называецца «тэхналогія вытворчасці вельмі буйнамаштабных інтэгральных схем і поўны працэс». Галіна звычайна называецца 02 спецыяльныя, чыста фінансавыя фонды.
02 special многія кампаніі прынялі, калі аўтар быў у паўправадніковых інвестыцыях, калі даследчая кампанія ўбачыла шмат «02 special» пакінуў прататып, убачыўшы пачуццё змешанага, як сказаць? Многае абсталяванне, зваленае на складзе, пасівела, мабыць, толькі тады, калі кіраўнікоў праверкі вывезуць паліраваць.
Безумоўна, спецпраект 02 сапраўды даў каштоўныя сродкі для прадпрыемстваў у зімовы перыяд, але, з іншага боку, эфектыўнасць выкарыстання гэтых сродкаў невысокая. Разлічваючы толькі на фінансавыя субсідыі (нават калі гэта субсідыі прадпрыемствы), я баюся, што складана зрабіць тэхналогіі і прадукты, якія можна вывесці на рынак. Любы, хто калі-небудзь праводзіў даследаванні, ведае гэта.
Перад войнамі чыпаў у Кітаі было шмат праблемнага абсталявання, матэрыялаў і невялікіх чып-кампаній, якія змагаліся з замежнымі аналагамі, і такія кампаніі, як SMIC, JCET і нават Huawei, звычайна не звярталі на іх асаблівай увагі, і лёгка зразумець, чаму : яны б не карысталіся айчыннай прадукцыяй, калі маглі купляць больш сталую і рэнтабельную замежную прадукцыю.
Але блакада Злучанымі Штатамі кітайскай індустрыі мікрасхем прынесла гэтым кампаніям рэдкую магчымасць.
У выпадку блакіроўкі айчынныя вытворцы, якія раней ігнараваліся фабрыкамі або апячатанымі выпрабавальнымі заводамі, былі кінуты на паліцы, а вялікая колькасць абсталявання і матэрыялаў была адпраўлена на вытворчую лінію для праверкі. І доўгая засуха і дождж на айчынных невялікіх фабрыках раптам убачылі надзею, ніхто не адважыўся змарнаваць гэтую каштоўную магчымасць, таму яны таксама нястомна працавалі над паляпшэннем прадукцыі.
Нягледзячы на тое, што гэта ўнутраны цыкл маркетынгу, выцясненне з маркетынгу, яго эфектыўнасць таксама больш эфектыўная, чым чыстая сіла планавання: адзін бок жалезным сэрцам да ўнутранай замены, другі бок адчайна хапаецца за саломінку, а ў навуцы і тэхніцы дошка багаты эфект натхнёны паўправадніковым уверх па плыні амаль кожны вертыкальны сегмент ёсць шмат кампаній у аб'ёме.
Мы падлічылі тэндэнцыю прыбытку кітайскіх паўправадніковых кампаній за апошнія дзесяць гадоў (выбіраюцца толькі кампаніі з дзесяцігадовай бесперапыннай працай), і мы ўбачым выразную тэндэнцыю росту: 10 гадоў таму агульны прыбытак гэтых айчынных кампаній быў толькі больш за 3 мільярды, а да 2022 года іх агульны прыбытак перавысіў 33,4 мільярда, што амаль у 10 разоў больш, чым 10 гадоў таму.
Час публікацыі: 30 кастрычніка 2023 г
