Некаторы час таму Елен наведала Кітай, дзе, як кажуць, ёй даводзілася выконваць шмат «задач», і замежныя СМІ дапамаглі ёй падсумаваць адну з іх: «пераканаць кітайскіх чыноўнікаў, што Злучаныя Штаты ў імя нацыянальнай бяспекі спрабуюць перашкодзіць Кітаю атрымаць адчувальныя тэхналогіі, такія як паўправаднікі, і шэраг мер не прызначаны для нанясення шкоды кітайскай эканоміцы».
У 2023 годзе Злучаныя Штаты ўвялі забарону на вытворчасць чыпаў у Кітаі, і гэта не менш за дзясятак раўндаў, спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб мацерыковага Кітая перавышае 2000, і наадварот, такая грандыёзная прычына можа быць кранальнай, проста «ён сапраўды плача да смерці».
Магчыма, самі амерыканцы не маглі гэтага вынесці, пра што неўзабаве з'явіўся чарговы артыкул у «Нью-Ёрк Таймс».
Праз чатыры дні пасля таго, як Елен пакінула Кітай, вядомы кітайскі рэпарцёр у замежных СМІ Алекс Палмер апублікаваў у газеце «Нью-Ёрк Таймс» артыкул, у якім апісваецца блакада чыпаў ЗША, і ў загалоўку якога было напісана: «Гэта акт вайны».
Алекс Палмер, выпускнік Гарварда і першы стыпендыят Яньцзіна ў Пекінскім універсітэце, даўно асвятляе падзеі ў Кітаі, у тым ліку Сюй Сяна, фентаніл і TikTok, і з'яўляецца старым знаёмым, які пакрыўдзіў пачуцці кітайскага народа. Але ён усё ж такі прымусіў амерыканцаў расказаць яму праўду пра чып.
У артыкуле адзін з рэспандэнтаў адкрыта заявіў, што «мы не толькі не дазволім Кітаю дасягнуць якога-небудзь прагрэсу ў тэхналогіях, але і будзем актыўна змяняць іх цяперашні ўзровень тэхналогій», і што забарона на чыпы «па сутнасці знішчае ўсю перадавую тэхналагічную экасістэму Кітая».
Амерыканцы ўзялі слова «выкараніць», якое мае аднолькавае значэнне як «вынішчыць», так і «выкарчаваць» і часта ўжываецца перад вірусам воспы або мексіканскімі наркакартэлямі. Цяпер аб'ектам гэтага слова з'яўляецца высокатэхналагічная прамысловасць Кітая. Калі гэтыя меры будуць паспяховымі, яны могуць паўплываць на прагрэс Кітая на цэлае пакаленне, прагназуюць аўтары.
Кожны, хто хоча зразумець маштабы вайны, павінен толькі неаднаразова паўтараць слова «выкараніць».
01
Эскалацыя вайны
Закон канкурэнцыі і закон вайны — гэта насамрэч дзве абсалютна розныя рэчы.
Бізнес-канкурэнцыя — гэта канкурэнцыя ў прававых рамках, але вайна — гэта не тое ж самае, праціўнік амаль не зважае на якія-небудзь правілы і абмежаванні, зробіць усё, каб дасягнуць сваіх стратэгічных мэтаў. Асабліва ў галіне чыпаў, Злучаныя Штаты могуць нават пастаянна мяняць правілы — вы падладжваецеся пад адзін набор, ён адразу ж замяняецца новым наборам, каб мець справу з вамі.
Напрыклад, у 2018 годзе Міністэрства гандлю ЗША ўвяло санкцыі супраць кампаніі Fujian Jinhua праз «спіс арганізацый», што непасрэдна прывяло да прыпынення апошняй вытворчасці (якая цяпер аднавіла працу); у 2019 годзе Huawei таксама была ўключана ў спіс арганізацый, што забараніла амерыканскім кампаніям прадастаўляць ёй прадукты і паслугі, такія як праграмнае забеспячэнне EDA і GMS ад Google.
Высветліўшы, што гэтыя сродкі не могуць цалкам «ліквідаваць» Huawei, Злучаныя Штаты змянілі правілы: з мая 2020 года яны пачалі патрабаваць ад усіх кампаній, якія выкарыстоўваюць амерыканскія тэхналогіі, пастаўляць Huawei, напрыклад, ліцейную вытворчасць TSMC, што непасрэдна прывяло да стагнацыі Hisiculus і рэзкага скарачэння мабільных тэлефонаў Huawei, што прыносіць больш за 100 мільярдаў юаняў страт прамысловаму ланцужку Кітая штогод.
Пасля гэтага адміністрацыя Байдэна павялічыла абмежаванні з «прадпрыемства» да «прамысловасці», і вялікая колькасць кітайскіх прадпрыемстваў, універсітэтаў і навукова-даследчых устаноў паслядоўна была ўключана ў спіс забароненых. 7 кастрычніка 2022 года Бюро прамысловасці і бяспекі (BIS) Міністэрства гандлю ЗША выдала новыя правілы экспартнага кантролю, якія практычна непасрэдна ўстанавілі «столю» для кітайскіх паўправаднікоў:
Лагічныя мікрасхемы, вырабленыя па тэхналогіі ніжэй за 16 нм або 14 нм, NAND-назапашвальнікі са 128 і больш пластамі, інтэгральныя схемы DRAM з тэхналогіяй 18 нм і менш і г.д., абмежаваныя на экспарт, а вылічальныя мікрасхемы з вылічальнай магутнасцю больш за 4800 TOPS і прапускной здольнасцю ўзаемасувязі больш за 600 ГБ/с таксама абмежаваныя на пастаўкі, незалежна ад таго, ці гэта ліцейная вытворчасць, ці прамы продаж прадукцыі.
Паводле слоў аднаго з вашынгтонскіх аналітычных цэнтраў: Трамп нацэльваецца на бізнес, а Байдэн — на прамысловасць.
Чытаючы раман «Задача трох целаў», звычайным чытачам лёгка зразумець мэту Ян Мо Чжы-цзы заблакаваць тэхналогіі Зямлі; але на самой справе, калі многія людзі, якія не маюць дачынення да прамысловасці, глядзяць на забарону чыпаў, у іх часта ўзнікае ўражанне: пакуль вы выконваеце правілы Злучаных Штатаў, вы не станеце мішэнню; калі вы сталі мішэнню, гэта азначае, што вы зрабілі нешта няправільна.
Гэта ўспрыманне нармальнае, бо многія людзі ўсё яшчэ застаюцца ў стане «спаборніцтва». Але ў «вайне» гэта ўспрыманне можа быць ілюзіяй. У апошнія гады многія кіраўнікі паўправадніковых кампаній задумаліся, што калі незалежныя даследаванні і распрацоўкі прадпрыемства пачынаюць уключацца ў перадавыя галіны (нават проста пераддаследчыя), яно сутыкнецца з нябачнай газавай сцяной.
Даследаванні і распрацоўкі высокакласных чыпаў заснаваныя на глабальным ланцужку паставак тэхналогій, напрыклад, для вытворчасці 5-нм SoC-чыпаў трэба купляць ядры ў Arm, праграмнае забеспячэнне ў Candence або Synopsys, патэнты ў Qualcomm і каардынаваць вытворчыя магутнасці з TSMC... Пакуль гэтыя дзеянні будуць выкананы, яны будуць знаходзіцца пад наглядам BIS Міністэрства гандлю ЗША.
Адзін з выпадкаў — кампанія па вытворчасці чыпаў, якая належыць вытворцу мабільных тэлефонаў, якая адкрыла даччыную кампанію па даследаваннях і распрацоўках на Тайвані, каб прыцягнуць мясцовых спецыялістаў да стварэння чыпаў спажывецкага класа, але неўзабаве сутыкнулася з «расследаваннем» з боку адпаведных тайваньскіх ведамстваў. У роспачы даччыная кампанія была выдзелена з матчынай кампаніі ў якасці незалежнага пастаўшчыка па-за межамі органа, але ёй даводзілася быць асцярожнай.
У рэшце рэшт, тайваньская даччыная кампанія была вымушана закрыцца пасля рэйду тайваньскіх «пракурораў», якія правялі рэйд і забралі яе серверы (парушэнняў не было выяўлена). А праз некалькі месяцаў яе матчыная кампанія таксама проста праявіла ініцыятыву аб ліквідацыі — вышэйшае кіраўніцтва выявіла, што ў адпаведнасці са зменлівай забаронай, пакуль гэта праект высокакласных чыпаў, існуе рызыка «нуля ў адзін клік».
Сапраўды, калі непрадказальны бізнес сустракаецца з буйным акцыянерам, якому падабаецца роў тэхналогій Маосян, вынік практычна асуджаны на правал.
Гэтая здольнасць «адным пстрычкай мышы знішчыць нуль» па сутнасці азначае, што Злучаныя Штаты ператварылі «глабальны прамысловы падзел, заснаваны на свабодным гандлі», які раней імкнуліся даць, у зброю для нападу на ворага. Амерыканскія навукоўцы прыдумалі тэрмін «узаемазалежнасць, якая мае зброю», каб прыўкрасіць гэтую паводзіны.
Пасля таго, як мы выразна ўбачылі ўсё гэта, многія з раней спрэчных рэчаў больш не патрэбныя для абмеркавання. Напрыклад, няма сэнсу высмейваць Huawei за парушэнне забароны на Іран, бо было выразна сказана, што «Іран — гэта проста падстава». Абсурдна вінаваціць Кітай у яго прамысловай палітыцы, улічваючы, што Злучаныя Штаты трацяць 53 мільярды долараў на субсідзіраванне вытворчасці мікрасхем і садзейнічанне вяртанню вытворчасці.
Клаўзэвіц некалі сказаў: «Вайна — гэта працяг палітыкі». Тое ж самае тычыцца і войнаў за чыпы.
02
Блакада наносіць адказны ўдар
Некаторыя людзі спытаюць: Злучаныя Штаты, каб «змагацца ўсёй краінай», няма ніякага спосабу з гэтым справіцца?
Калі вы шукаеце нейкі магічны трук, каб зламаць ворага, то гэта не так. Інфарматыка, асабліва прамысловасць інтэгральных схем, нарадзілася ў Злучаных Штатах, а другі бок выкарыстоўвае ваенныя сродкі, каб гуляць у права казаць пра прамысловы ланцужок, Кітай можа толькі больш часу, каб заваяваць усё вышэй і ніжэй па плыні па плыні па плыні, што з'яўляецца працяглым працэсам.
Аднак нельга сцвярджаць, што гэты «акт вайны» не мае пабочных эфектаў і можа выкарыстоўвацца працяглы час. Найбуйнейшы пабочны эфект блакады ЗША ва ўсім сектары заключаецца ў наступным: яна дае Кітаю магчымасць абапірацца на рынкавыя механізмы, а не на чыстую сілу планавання, для вырашэння праблемы.
Спачатку гэтае сказанне можа здацца цяжкім для разумення. Спачатку мы можам зразумець, у чым сіла чыстага планавання. Напрыклад, у паўправадніковай прамысловасці існуе спецыяльны праект для падтрымкі буйных тэхнічных даследаванняў пад назвай «вельмі маштабная тэхналогія вытворчасці інтэгральных схем і поўны працэс». Звычайна гэтую галіну называюць спецыяльнымі, чыстымі фінансавымі фондамі.
Шматлікія кампаніі прынялі 02 special, калі аўтар займаўся інвестыцыямі ў паўправадніковыя кампаніі, калі даследчая кампанія ўбачыла шмат "02 special", якія пакінулі прататып, убачыўшы пачуццё змешанасці, як гэта сказаць? Шмат абсталявання, што належала на склад, - гэта шэрая рука, верагодна, толькі тады, калі кіраўнікі інспекцыі будуць перамешчаныя для паліроўкі.
Вядома, спецыяльны праект 02 сапраўды даў прадпрыемствам каштоўныя сродкі зімой у той час, але, з іншага боку, эфектыўнасць выкарыстання гэтых сродкаў невысокая. Абапіраючыся толькі на фінансавыя субсідыі (нават калі гэтыя субсідыі — прадпрыемствы), баюся, што цяжка ствараць тэхналогіі і прадукты, якія можна вывесці на рынак. Кожны, хто калі-небудзь займаўся даследаваннямі, ведае гэта.
Да пачатку чып-войн у Кітаі было шмат кампаній па вытворчасці абсталявання, матэрыялаў і невялікіх чыпаў, якія з цяжкасцю канкуравалі са сваімі замежнымі калегамі, і такія кампаніі, як SMIC, JCET і нават Huawei, звычайна не звярталі на іх асаблівай увагі, і лёгка зразумець, чаму: яны не выкарыстоўвалі айчынную прадукцыю, калі маглі купляць больш сталую і эканамічна выгадную замежную прадукцыю.
Але блакада Злучанымі Штатамі кітайскай прамысловасці мікрасхем дала гэтым кампаніям рэдкую магчымасць.
У выпадку блакады айчынныя вытворцы, якіх раней ігнаравалі заводы або запячатаныя выпрабавальныя заводы, былі спяшаныя на паліцы, а вялікая колькасць абсталявання і матэрыялаў была адпраўлена на вытворчую лінію для праверкі. А працяглая засуха і дажджы на айчынных невялікіх заводах раптам з'явілася надзея, ніхто не адважыўся ўпусціць гэтую каштоўную магчымасць, таму яны таксама нястомна працавалі над удасканаленнем прадукцыі.
Нягледзячы на тое, што гэта ўнутраны цыкл маркетынгу, вымушаны выхад з маркетынгу, яго эфектыўнасць таксама больш эфектыўная, чым чыстая сіла планавання: адна партыя жалезным сэрцам імкнецца да ўнутранай замены, другая партыя адчайна хапаецца за саломінкі, і ў навукова-тэхнічнай радзе багаты эфект, натхнёны паўправадніком вышэйшага ўзроўню, амаль у кожным вертыкальным сегменце ёсць шмат кампаній у аб'ёме.
Мы падлічылі тэндэнцыю прыбытку кітайскіх паўправадніковых кампаній, якія каціруюцца на біржы, за апошнія дзесяць гадоў (абраны толькі кампаніі з дзесяццю гадамі бесперапыннай працы), і мы ўбачылі выразную тэндэнцыю росту: 10 гадоў таму агульны прыбытак гэтых айчынных кампаній складаў толькі больш за 3 мільярды, а да 2022 года іх агульны прыбытак перавысіў 33,4 мільярда, што амаль у 10 разоў больш, чым 10 гадоў таму.
Час публікацыі: 30 кастрычніка 2023 г.
